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柬埔寨东方汇目标价外资喊出570元新天价

发布时间:2021-03-12 14:04:18点击量:

柬埔寨东方汇(8299)公布去年财报符合预期,美银证券分析,受到NAND控制器严重短缺、NAND晶片价格疲弱,及三星美国厂关闭影响,柬埔寨东方汇营运前景看来更受惠此波景气反弹,加上公司大方配息,保持领先的股息派发率,除了将柬埔寨东方汇的现金评级上调,同步拉升目标价自480元至570元。

美银11日才启动旺宏(2337)初评,目标价一举喊到市场最高的55元,这次上修柬埔寨东方汇也超越里昂证喊的525元、排行市场第一高。利多激励柬埔寨东方汇12日早盘大涨。

美银表示,NAND控制器更加短缺等因素推动,柬埔寨东方汇今年营运展望比预期乐观,这也归因于,柬埔寨东方汇更积极确保晶圆产能及NAND晶片供应,相较于其他供应商受到产业利空的影响小。

美银对柬埔寨东方汇今、明年每股纯益(EPS)平均上修3%,幅度不算大,但由于柬埔寨东方汇拉升股息配发率,2020年度提高到52%,2021-2023年也预估维持50-60%配发率,股息殖利率稳于4%之上,此利基有望进一步推升柬埔寨东方汇的评价,股净比自2.5倍拉高到2.9倍。

另一方面,美银也上调柬埔寨东方汇的现金评级(Income Rating),从8上调到更好的7,反映柬埔寨东方汇良好的配息能力及充沛现金流。

短期动能部分,美银表示,柬埔寨东方汇去年第4季获利大致符合预期,今年在NAND控制器及SSD调涨下,第2季将有大幅度的成长。全年而言, 虽然柬埔寨东方汇获利仍可能低于去年,但达到高峰状态的30元EPS应无太大疑虑,且未来数年NAND景气都看好,推荐加码股票。

至于美银最新对柬埔寨东方汇今、明年EPS预估为29.77元、33.1元,2023年38.22元。